FAQ

Antworten auf die häufigsten Fragen. Tiefer einsteigen können Sie über die Funktionen und das Onboarding.

Quellen & Import

Welche Quellen werden unterstützt?

Live: Stripe, Shopify, Amazon, PayPal, Klarna, e-Rechnung (XRechnung/ZUGFeRD) und DATEV-EXTF. Beta / in Entwicklung: Silverflow und eine direkte Bank-Anbindung. Details unter Unterstützte Quellen.

Wie erkennt KanzleiSynchron die Quelle?

Automatisch aus den Spaltenköpfen der CSV. Lassen Sie die Köpfe unverändert aus dem Original-Export. Stimmt die Erkennung nicht, wählen Sie die Quelle manuell.

Welches Dateiformat brauche ich?

CSV (UTF-8 empfohlen). XLSX wird nicht direkt gelesen — exportieren Sie im Anbieter-Tool als CSV.

Abstimmung & Ausnahmen

Was ist eine Ausnahme?

Jedes Paar aus Bestellung und Zahlung, das nicht sauber matcht. Sie klären Ausnahmen unter Klären (/exceptions) mit Unverändert annehmen, Korrigiert annehmen, Lösen oder Zurückstellen.

Was bedeutet FX_UNCONVERTED?

Eine Fremdwährungs-Bestellung ohne EUR-Umrechnung. Schlagen Sie den EUR-Kurs des Transaktionstags nach, rechnen Sie um und tragen Sie den Betrag per Korrigiert annehmen ein.

Kann ich mehrere Ausnahmen auf einmal bearbeiten?

Ja. Wählen Sie über die Kästchen mehrere (oder per Alle auswählen alle) Ausnahmen aus. In der Sammel-Leiste stehen drei Aktionen: Korrigiert annehmen, Unverändert annehmen und 24 h zurückstellen. Vor dem Ausführen erscheint eine Bestätigungsabfrage mit einer Vorschau der betroffenen Einträge.

DATEV-Export & Abschluss

Welcher Kontenrahmen wird verwendet?

Der je Mandant hinterlegte Kontenrahmen — wahlweise SKR03 (Handel) oder SKR04 (Handwerk); beide werden vollständig unterstützt. Die Auswahl treffen Sie in den Mandanteneinstellungen. Ohne hinterlegten Kontenrahmen ist kein Export möglich.

Warum ist mein Export blockiert?

Offene Ausnahmen blockieren den DATEV-EXTF-Export (EXPORT_BLOCKED). Klären Sie zuerst alle Ausnahmen, schließen Sie dann die Periode. Siehe DATEV-EXTF-Validierung.

Was steckt im Übergabepaket?

Sechs Dateien für den Steuerberater: UStVA-Vorschau, BWA, ZM, DATEV-EXTF, Audit-Log und manifest.sha256. Siehe 6-Datei-Handoff.

Warum lässt sich das Übergabepaket nicht senden?

Vor dem ersten Versand muss der Steuerberater-Kanal unter Einstellungen → Steuerberater (/settings/stb) konfiguriert sein — also smtp, portal oder duo. Ohne konfigurierten Kanal erscheint der Hinweis „Steuerberater-Kanal zuerst konfigurieren”. Details unter Steuerberater-Kanal.

Was ist das Vier-Augen-Prinzip?

Wer eine Periode abschließt, darf sie nicht selbst angelegt haben. Es sind also mindestens zwei Personen je Mandant nötig. Siehe GoBD & Periodenabschluss.

Rollen & Team

Was darf ein Sachbearbeiter (reviewer) im Vergleich zum Kanzlei-Admin (merchant_admin)?

Ein Sachbearbeiter (reviewer) erledigt die gesamte tägliche Arbeit: importieren, abstimmen, Ausnahmen klären, Periode abschließen, Übergabepaket senden. Er kann kein Team verwalten, keine Mandanteneinstellungen ändern und keine Datenlöschung auslösen. Diese Aufgaben sind dem Kanzlei-Admin (merchant_admin) vorbehalten. Vollständige Matrix: Rollen & Berechtigungen.

Sprache & Datenschutz

Kann ich zwischen Deutsch und Englisch wechseln?

Ja, jederzeit über den DE/EN-Umschalter oben in der Navigation — ohne Neuladen. Sehen Sie einen rohen Schlüssel wie uploads.dropzone_label, ist das ein Fehler; bitte melden.

Werden E-Mails wirklich versendet?

Nur mit konfiguriertem Postmark-Token. Ohne Token zeigt die Bestätigung delivery: "sandbox" — es wurde nicht real versendet.