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KanzleiSynchron KanzleiSynchron

Schnellstart (10 Minuten)

Die Kurzfassung des Onboardings für Eilige. Detailerklärungen stehen dort.

  1. Anmelden → Sie landen auf Heute.
  2. Mandant oben auswählen (mit hinterlegtem Kontenrahmen SKR03 oder SKR04).
  3. Importe (/uploads) → Beispiel laden für Shopify und Bank, oder eigene CSVs in die Drop-Zone ziehen. Quelle wird automatisch erkannt (inkl. Bank-CSV).
  4. Klären (/exceptions) → jede Ausnahme öffnen, Nachweis lesen, Korrigiert annehmen / Unverändert annehmen / Zurückstellen wählen. Mehrere Fälle per Massenaktion (24 h zurückstellen u. a.).
  5. Prüfen (/reports) → Summen (Umsatz, Gebühr, Erstattung, netto) gegenprüfen.
  6. Abschluss (/periods) → Periode im Assistenten schließen (drei Gates: keine offene Ausnahme, Match-Quote ≥ 95 %, Vier-Augen-Prinzip; danach Label abtippen).
  7. Übergabe (/handoff) → Bereitschaft prüfen → EXTF v7.0 herunterladen → Paket bauen → an den Steuerberater senden (erfordert konfigurierten Kanal).

Fertig: ein geprüfter DATEV-EXTF-Buchungsstapel beim Steuerberater.