Team verwalten
Diese Seite richtet sich an den Kanzlei-Admin (Rolle merchant_admin). Sie beschreibt, wie Sie Teammitglieder unter Einstellungen → Team (/settings/team) verwalten.
Teammitglied einladen
Abschnitt betitelt „Teammitglied einladen“- Öffnen Sie Einstellungen → Team (
/settings/team). - Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
- Wählen Sie eine Rolle (siehe unten).
- Einladen. Die Person erhält Zugang zu diesem Mandanten.
Im Einladungsdialog stehen genau drei Rollen zur Auswahl:
| Rolle (Schlüssel) | Anzeigename | Was sie darf |
|---|---|---|
reviewer | Sachbearbeiter | Tägliche Arbeit: Importe, Abstimmung, Ausnahmen klären, prüfen. Kann kein Team verwalten und keine Einstellungen ändern. |
merchant_admin | Kanzlei-Admin | Alles wie Sachbearbeiter plus Team verwalten, Mandanteneinstellungen ändern und die Datenlöschung (DSGVO) auslösen. |
internal_ops | Interner Operator | Für interne KS-Operatoren mit mandantenübergreifender Sicht. Wird beim Einladen vergeben. |
Eine vollständige Gegenüberstellung steht unter Rollen & Berechtigungen.
Sperren und reaktivieren
Abschnitt betitelt „Sperren und reaktivieren“In der Mitgliederliste können Sie jede Person sperren oder wieder reaktivieren:
- Sperren entzieht den Zugang sofort, bis die Person reaktiviert wird. Vor dem Sperren erscheint eine Bestätigungsabfrage.
- Reaktivieren stellt den Zugang sofort wieder her.
Gesperrte Mitglieder bleiben in der Liste, sind aber als gesperrt markiert.
Warum mindestens zwei Personen
Abschnitt betitelt „Warum mindestens zwei Personen“Der Periodenabschluss läuft nach dem Vier-Augen-Prinzip: Wer eine Periode abschließt, darf sie nicht selbst angelegt haben. Dieser Gate prüft Ersteller ≠ Abschließender und lässt sich nicht umgehen.
Nächster Schritt
Abschnitt betitelt „Nächster Schritt“Steuerberater-Kanal einrichten, damit das Übergabepaket beim Steuerberater ankommt. Hintergrund zu den Rollen: Rollen & Berechtigungen.