Mandanteneinstellungen

Diese Seite richtet sich an den Kanzlei-Admin (Rolle merchant_admin). Sie beschreibt, wie Sie die Stammdaten eines Mandanten konfigurieren — die Grundlage für jeden DATEV-EXTF-Export.

Wo das liegt

Die Mandanteneinstellungen erreichen Sie unter Einstellungen → Organisation (/settings/tenant). Die frühere /admin-Verwaltung gibt es nicht mehr — /admin leitet auf eine reine Ops-Oberfläche (/ops/overview) um, die nur internem KS-Personal zur Verfügung steht.

Was hier konfiguriert wird

Das Formular auf /settings/tenant ist in drei Bereiche gegliedert.

Organisation

Feld	Bedeutung
Name	Anzeigename des Mandanten (erscheint im Mandanten-Umschalter).
Slug	Technische Kurzkennung. Schreibgeschützt — wird beim Anlegen vergeben und lässt sich nicht ändern.

DATEV-Konfiguration

Feld	Bedeutung
Kontenrahmen	Dropdown mit SKR03 (Handel) oder SKR04 (Handwerk). Bestimmt, auf welche Konten der Export bucht.
Mandantennummer (DATEV)	Numerische DATEV-Mandantennummer.
Beraternummer (DATEV)	Numerische DATEV-Beraternummer der Kanzlei.

EXTF-Konfiguration

Feld	Bedeutung
Mandantennummer	Bis zu 7 Ziffern; erscheint im EXTF-Kopf. Beispiel: 0010001.
Beraternummer	Bis zu 7 Ziffern; erscheint im EXTF-Kopf. Beispiel: 0543210.
Wirtschaftsjahr-Beginn	Datum, an dem das Wirtschaftsjahr des Mandanten beginnt.
Kontolänge	Stellenzahl der Sachkonten — 4 bis 9 (Auswahlliste).

Kontenrahmen wählen

• SKR03 ist der prozessgliederungsorientierte Standardkontenrahmen, in der Praxis am weitesten verbreitet (Handel).
• SKR04 ist abschlussgliederungsorientiert (an der Bilanz orientiert).

Wählen Sie den Rahmen, mit dem die Kanzlei den Mandanten in DATEV führt. Ohne hinterlegten Kontenrahmen lässt sich kein DATEV-EXTF-Export erzeugen.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie Einstellungen → Organisation (/settings/tenant).
2. Tragen Sie den Namen ein. Der Slug bleibt schreibgeschützt.
3. Wählen Sie den Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04).
4. Hinterlegen Sie Mandantennummer und Beraternummer (DATEV und EXTF).
5. Setzen Sie den Wirtschaftsjahr-Beginn und die Kontolänge (4–9).
6. Einstellungen speichern.

Datentrennung

KanzleiSynchron ist mandantenfähig: Importe, Abstimmungen, Ausnahmen und Übergabepakete sind strikt pro Mandant getrennt. Der Mandanten-Umschalter oben in der Navigation wechselt den gesamten Arbeitskontext; mandantenübergreifende Ansichten gibt es für Kanzlei-Nutzer nicht. Export-Historien bleiben dauerhaft und unveränderbar je Mandant erhalten (siehe GoBD & Periodenabschluss).

Häufige Probleme

Was Sie sehen	Ursache	Was zu tun ist
Kein Export möglich	Kein Kontenrahmen hinterlegt	SKR03 oder SKR04 auswählen und speichern
Abschluss blockiert	Nur eine Person hat Zugriff (Vier-Augen-Prinzip)	Zweite Person im Team verwalten einladen
Slug lässt sich nicht ändern	Der Slug ist bewusst schreibgeschützt	Bei Bedarf KS-Support kontaktieren

Nächster Schritt

Team verwalten — Personen einladen und Rollen vergeben. Danach den Steuerberater-Kanal einrichten.